פֵלִיקְס אוֹהֵב בִּמְיוּחָד לְשַׂחֵק עִם הַכַּלְבָּה שֶׁלּוֹ, מֵרִי פַּאפִּינְס. הִיא אַחַת הַחֲבֵרוֹת הֲכִי טוֹבוֹת שֶׁלּוֹ.
יוֹם אֶחָד הוּא קוֹנֶה שְׂמִיכָה יְשֵׁנָה, וְתָאֲרוּ לְעַצְמְכֶם כַּמָּה הוּא וְפַּאפִּינְס שְׂמֵחִים כְּשֶׁמִּתְבָּרֵר שֶׁזּוֹ שְׂמִיכַת פְּלָאִים שֶׁיְּכוֹלָה לַהֲפוֹךְ אוֹתוֹ… לְכֶלֶב! עַכְשָׁיו הֵם יְכוֹלִים לָצֵאת יַחַד לְהַרְפַּתְקָאוֹת כַּלְבִּיּוֹת כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ.
כֵּיף לָהֶם מְאוֹד בְּיַחַד, אֲבָל מָה יִקְרֶה כְּשֶׁפֵלִיקְס יִרְצֶה לַחְזוֹר לִהְיוֹת יֶלֶד?
